Die den Aktionären von Lindsay (NYSE:LNN) erzielte Rendite von 30 % blieb tatsächlich hinter dem Gewinnwachstum im Vorjahresvergleich zurück

WährendLindsay Corporation (NYSE:LNN)-Aktionäre dürften im Großen und Ganzen zufrieden sein, denn die Aktie hat sich in letzter Zeit nicht besonders gut entwickelt und der Aktienkurs ist im letzten Quartal um 15 % gefallen. Andererseits ist der Aktienkurs höher als vor drei Jahren. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, einen Indexfonds zu kaufen, denn der Gewinn von 27 % in drei Jahren ist nicht erstaunlich.

Die vergangene Woche hat sich für Lindsay-Investoren als lukrativ erwiesen, also wollen wir sehen, ob die Fundamentaldaten die dreijährige Performance des Unternehmens beeinflusst haben.

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Um es mit Benjamin Graham zu sagen: Kurzfristig ist der Markt eine Abstimmungsmaschine, aber langfristig gesehen ist er eine Waage. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, besteht darin, die Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS) zu betrachten.

In drei Jahren mit steigendem Aktienkurs erzielte Lindsay ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns pro Aktie von 62 % pro Jahr. Der durchschnittliche jährliche Aktienkursanstieg von 8 % ist tatsächlich geringer als das EPS-Wachstum. Es scheint also, dass die Anleger im Laufe der Zeit vorsichtiger gegenüber dem Unternehmen geworden sind.

Das Bild unten zeigt, wie sich EPS im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie weitere Details sehen).

Es ist natürlich großartig zu sehen, wie Lindsay im Laufe der Jahre ihre Gewinne gesteigert hat, aber die Zukunft ist für die Aktionäre wichtiger. DasfreiDer interaktive Bericht über die Bilanzstärke von Lindsay ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie weiter untersuchen möchten.

Bei der Betrachtung der Anlagerenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen Total Shareholder Return (TSR) und Aktienkursrendite zu berücksichtigen. Der TSR berücksichtigt den Wert aller Ausgliederungen oder vergünstigten Kapitalbeschaffungen sowie etwaige Dividenden, basierend auf der Annahme, dass die Dividenden reinvestiert werden. Man kann mit Recht sagen, dass der TSR ein vollständigeres Bild für Aktien vermittelt, die eine Dividende zahlen. Im Fall von Lindsay lag der TSR in den letzten drei Jahren bei 30 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Dies ist vor allem auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen!

Die Lindsay-Aktionäre haben im Jahresverlauf 5,0 % verloren (sogar inklusive Dividenden), aber der Markt selbst ist um 3,1 % gestiegen. Bedenken Sie jedoch, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, da sie über einen Zeitraum von fünf Jahren jedes Jahr 6 % verdient hätten. Es könnte sein, dass der jüngste Ausverkauf eine Chance darstellt, daher könnte es sich lohnen, die Fundamentaldaten auf Anzeichen eines langfristigen Wachstumstrends zu prüfen. Ist Lindsay im Vergleich zu anderen Unternehmen günstig? Diese 3 Bewertungsmaßstäbe könnten Ihnen bei der Entscheidung helfen.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel genannten Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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