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Aktienanalyse

Die Aufregung, in ein Unternehmen zu investieren, das sein Schicksal umkehren kann, ist für manche Spekulanten ein großer Anziehungspunkt, sodass selbst Unternehmen, die keinen Umsatz oder Gewinn haben und in der Vergangenheit immer wieder Defizite verzeichneten, Investoren finden können. Leider besteht bei diesen risikoreichen Investitionen oft kaum eine Chance, dass sie sich jemals auszahlen, und viele Anleger zahlen einen Preis, um ihre Lektion zu lernen. Ein verlustbringendes Unternehmen muss sich erst noch durch Gewinne beweisen, und irgendwann könnte der Zufluss von externem Kapital versiegen.

Wenn diese Art von Unternehmen nicht Ihr Stil ist, Sie Unternehmen mögen, die Umsatz generieren und sogar Gewinne erwirtschaften, dann könnten Sie durchaus an ihnen interessiert seinSherwin-Williams (NYSE:SHW). Auch wenn der Gewinn nicht die einzige Kennzahl ist, die bei Investitionen berücksichtigt werden sollte, lohnt es sich, Unternehmen anzuerkennen, die ihn dauerhaft erwirtschaften können.

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Auf kurze Sicht ist der Markt eine Abstimmungsmaschine, auf lange Sicht jedoch eine Waage, sodass man davon ausgehen kann, dass sich der Aktienkurs letztlich an den Ergebnissen des Gewinns pro Aktie (EPS) orientiert. Das macht das EPS-Wachstum zu einer attraktiven Eigenschaft für jedes Unternehmen. Sherwin-Williams gelang es, den Gewinn je Aktie über drei Jahre hinweg um 12 % pro Jahr zu steigern. Das ist ein ziemlich guter Wert, wenn das Unternehmen ihn halten kann.

Eine Möglichkeit, das Wachstum eines Unternehmens noch einmal zu überprüfen, besteht darin, zu beobachten, wie sich sein Umsatz und seine Gewinnspanne vor Zinsen und Steuern (EBIT) verändern. Sherwin-Williams konnte im letzten Jahr seine EBIT-Margen stabil halten und gleichzeitig den Umsatz um 11 % auf 22 Milliarden US-Dollar steigern. Das ist ein Fortschritt.

Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Gewinn- und Umsatzzahlen des Unternehmens im Laufe der Zeit entwickelt haben. Für detailliertere Details klicken Sie auf das Bild.

Wie im Leben ist auch beim Investieren die Zukunft wichtiger als die Vergangenheit. Schauen Sie sich das also nicht anfreiinteraktive Visualisierung der von Sherwin-Williams prognostizierten Gewinne?

Das Interesse von Insidern an einem Unternehmen weckt immer ein wenig Intrigen, und viele Anleger sind auf der Suche nach Unternehmen, bei denen Insider ihren Worten Taten folgen lassen. Diese Ansicht basiert auf der Möglichkeit, dass Aktienkäufe seitens des Käufers ein Aufwärtstrend signalisieren. Natürlich können wir nie sicher sein, was Insider denken, wir können nur ihre Handlungen beurteilen.

Obwohl wir einige Insiderverkäufe (im Wert von 401.000 US-Dollar) sahen, wurde dies von einem Berg an Käufen überschattet, die sich in nur einem Jahr auf insgesamt 1,3 Millionen US-Dollar beliefen. Dies ist ein gutes Zeichen für Sherwin-Williams, da es die Tatsache unterstreicht, dass diejenigen, die für das Unternehmen wichtig sind, großes Vertrauen in seine Zukunft haben. Wenn wir näher heranzoomen, können wir sehen, dass der größte Insiderkauf vom Vorstandsvorsitzenden und CEO John Morikis für Aktien im Wert von 519.000 US-Dollar erfolgte, also etwa 260 US-Dollar pro Aktie.

Neben den Insiderkäufen ist für Sherwin-Williams ein weiteres ermutigendes Zeichen, dass Insider als Gruppe über einen beträchtlichen Anteilsbesitz verfügen. Bemerkenswert ist, dass sie einen beneidenswerten Anteil an dem Unternehmen im Wert von 169 Millionen US-Dollar halten. Dies entspricht 0,3 % der Aktien des Unternehmens, was für ein Unternehmen dieser Größe eine angemessene Menge ist. Auch wenn die Beteiligungsquote gering ist, hat die Unternehmensleitung also noch viele Gründe, den Anlegern die besten Ergebnisse zu liefern.

Wie bereits erwähnt, ist Sherwin-Williams ein wachsendes Unternehmen, was ermutigend ist. Darüber hinaus waren Insider damit beschäftigt, ihre beträchtlichen Anteile an dem Unternehmen aufzustocken. Das dürfte angehende Investoren dazu veranlassen, etwas mehr Recherche zu betreiben – oder das Unternehmen sogar auf ihre Beobachtungsliste zu setzen. Wie sieht es mit Risiken aus? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben sie entdeckt1 Warnschild für Sherwin-Williamsdas solltest du wissen.

Begeisterte Wachstumsinvestoren freuen sich über Insiderkäufe. Zum Glück ist Sherwin-Williams nicht der Einzige. Eine kostenlose Liste davon finden Sie hier.

Bitte beachten Sie, dass sich die in diesem Artikel behandelten Insidertransaktionen auf meldepflichtige Transaktionen in der jeweiligen Gerichtsbarkeit beziehen.

Finden Sie heraus, ob Sherwin-Williams möglicherweise über- oder unterbewertet ist, indem Sie sich unsere umfassende Analyse ansehenSchätzungen des beizulegenden Zeitwerts, Risiken und Warnungen, Dividenden, Insidertransaktionen und finanzielle Gesundheit.

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Die Sherwin-Williams Company beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Farben, Beschichtungen und verwandten Produkten an professionelle, industrielle, gewerbliche und Einzelhandelskunden.

Solide Erfolgsbilanz als durchschnittlicher Dividendenzahler.