Anleger von Straco (SGX:S85) müssen mit einem Verlust von 27 % rechnen, wenn sie vor fünf Jahren investiert hätten

Für viele besteht der Hauptzweck des Investierens darin, höhere Renditen als der Gesamtmarkt zu erzielen. Aber das Hauptspiel besteht darin, genügend Gewinner zu finden, um die Verlierer mehr als auszugleichen. An diesem Punkt stellen einige Aktionäre möglicherweise ihre Investition in FrageStraco Corporation Limited(SGX:S85), da der Aktienkurs in den letzten fünf Jahren um 38 % gefallen ist.

Es lohnt sich zu beurteilen, ob sich die Wirtschaftslage des Unternehmens im Gleichschritt mit diesen enttäuschenden Aktionärsrenditen entwickelt hat oder ob zwischen beiden eine gewisse Diskrepanz besteht. Also lasst uns genau das tun.

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Um es mit Benjamin Graham zu sagen: Kurzfristig ist der Markt eine Abstimmungsmaschine, aber langfristig gesehen ist er eine Waage. Eine unvollkommene, aber einfache Möglichkeit, zu berücksichtigen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursbewegung zu vergleichen.

Über fünf Jahre hinweg sank der Gewinn pro Aktie von Straco deutlich und endete in einem Verlust, wobei auch der Aktienkurs sank. Derzeit ist es schwierig, gültige Vergleiche zwischen EPS und Aktienkurs anzustellen. Wir können jedoch sagen, dass wir in diesem Szenario mit einem fallenden Aktienkurs rechnen würden.

Wie sich der EPS im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie im Bild unten sehen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte anzuzeigen).

DasfreiDer interaktive Bericht über die Gewinne, den Umsatz und den Cashflow von Straco ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie weiter untersuchen möchten.

Bei der Betrachtung der Anlagerenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen Total Shareholder Return (TSR) und Aktienkursrendite zu berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst der TSR den Wert der Dividenden (vorausgesetzt, sie wurden reinvestiert) und den Nutzen einer etwaigen abgezinsten Kapitalbeschaffung oder Abspaltung. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende zahlen, ist der TSR daher oft viel höher als die Aktienkursrendite. Im Fall von Straco lag der TSR in den letzten 5 Jahren bei -27 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Die vom Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre gesteigert.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Straco-Aktionäre innerhalb eines Jahres eine Gesamtrendite von 6,8 % erzielt haben. Und dazu gehört auch die Dividende. Das ist deutlich größer als der Verlust von etwa 5 % pro Jahr im letzten halben Jahrzehnt. Das macht uns ein wenig misstrauisch, aber das Unternehmen könnte sein Schicksal gewendet haben. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Geschäftsentwicklung zu betrachten. Aber um wirkliche Erkenntnisse zu gewinnen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel identifiziert1 Warnschild für Stracoworüber Sie sich im Klaren sein sollten.

Wenn Sie neben dem Management auch gerne Aktien kaufen, dann wird Ihnen das vielleicht gefallenfrei Liste der Unternehmen. (Hinweis: Insider haben sie gekauft).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel genannten Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an singapurischen Börsen gehandelt werden.

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