Graphic Packaging Holding Company meldet starke Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022; Stärkung der Führungsrolle im Faserbereich

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07. Februar 2023, 06:30 Uhr ET

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Höhepunkte 2022

Investitionen zur Stärkung der Führungsposition bei faserbasierten Verbraucherverpackungen

ATLANTA, 7. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK), (das „Unternehmen“ oder „Graphic Packaging“), ein führendes Unternehmen für faserbasierte Verbraucherverpackungen, meldete heute den Nettogewinn für das vierte Quartal 2022 von 156 Millionen US-Dollar oder 0,50 US-Dollar pro Aktie, basierend auf 309 Millionen gewichteten durchschnittlichen verwässerten Aktien. Dies steht im Vergleich zu einem Nettogewinn von 39 Millionen US-Dollar oder 0,13 US-Dollar pro Aktie im vierten Quartal 2021, basierend auf 309 Millionen gewichteten durchschnittlichen verwässerten Aktien.

Der Nettogewinn im vierten Quartal 2022 wurde durch Sonderaufwendungen in Höhe von netto 25 Millionen US-Dollar beeinträchtigt, die in der beigefügten Tabelle zur Überleitung nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen aufgeführt sind. Bereinigt um diese Kosten betrug der bereinigte Nettogewinn für das vierte Quartal 2022 181 Millionen US-Dollar oder 0,59 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Dies steht im Vergleich zu einem bereinigten Nettogewinn im vierten Quartal 2021 von 111 Millionen US-Dollar oder 0,36 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Für das Gesamtjahr 2022 betrug der Nettogewinn 522 Millionen US-Dollar oder 1,69 US-Dollar pro Aktie, basierend auf 309 Millionen gewichteten durchschnittlichen verwässerten Aktien. Dies steht im Vergleich zu einem Nettogewinn von 204 Millionen US-Dollar oder 0,68 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2021, basierend auf 298 Millionen gewichteten durchschnittlichen verwässerten Aktien.

Der Nettogewinn für das Gesamtjahr 2022 wurde durch Sonderaufwendungen in Höhe von netto 200 Millionen US-Dollar beeinträchtigt, die in der beigefügten Tabelle zur Überleitung nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen aufgeführt sind. Bereinigt um diese Posten betrug der bereinigte Nettogewinn für das Gesamtjahr 2022 722 Millionen US-Dollar oder 2,33 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Dies steht im Vergleich zu einem bereinigten Nettogewinn für das Gesamtjahr 2021 von 390 Millionen US-Dollar oder 1,31 US-Dollar pro verwässerter Aktie.

Michael Doss, Präsident und CEO des Unternehmens, sagte: „2022 war ein hervorragendes Jahr der Leistung und Umsetzung durch unser globales Team. Die Finanzergebnisse haben sich erheblich verbessert und sind auf einem guten Weg, unsere Vision 2025-Ziele zu erreichen. Unsere kontinuierliche Innovation bei faserbasierten Verbraucherverpackungslösungen.“ sorgte im dritten Jahr in Folge für ein organisches Nettoumsatzwachstum am oder über dem oberen Ende unserer Zielspanne. Unsere große Akquisition in Europa wurde integriert und bietet Wachstumschancen in neuen Verbrauchermärkten und erfüllt gleichzeitig unsere Finanz- und Synergieerwartungen. Die hochmoderne CRB-Maschine in Kalamazoo, Michigan, hat die Produktion erfolgreich hochgefahren und ist auf dem besten Weg, aus der Investition ein erwartetes zusätzliches jährliches EBITDA von 130 Millionen US-Dollar zu erzielen. Preisdurchführung, starke Nachfrage nach innovativen Verpackungslösungen, Akquisitionen und eine positive Nettoproduktivität führten dazu Das bereinigte EBITDA stieg um 52 % auf 1,6 Milliarden US-Dollar.“

Der EVP und CFO des Unternehmens, Stephen Scherger, fügte hinzu: „Wir haben im vierten Quartal robuste Finanzergebnisse geliefert, obwohl sich der Wintersturm Ende Dezember, der die Kartonproduktion um etwa 40.000 Tonnen beeinträchtigte, negativ auf das bereinigte EBITDA in Höhe von 20 Millionen US-Dollar ausgewirkt hat. Im Laufe des Jahres haben wir reduziert.“ Wir haben die Nettoverschuldung um 526 Millionen US-Dollar erhöht und das Jahr wie zugesagt mit einem Nettoverschuldungsgrad von 3,2x abgeschlossen, verglichen mit einem Proforma-Wert von 4,6x Ende 2021. Wir gehen davon aus, dass wir im Jahr 2023 den Umsatz, das bereinigte EBITDA und den bereinigten Gewinn je Aktie steigern und den Nettoverschuldungsgrad weiter senken werden Wir werden die Verschuldung bis zum Jahresende auf etwa das 2,5-fache steigern und gleichzeitig weiterhin in unsere Fähigkeiten investieren, um das Wachstum voranzutreiben.“

Doss schloss: „Wir bleiben unseren Vision 2025-Zielen treu und sind mit unseren bisherigen Fortschritten zufrieden. Investitionen wie die CRB-Maschine in Kalamazoo und andere strategische Initiativen bringen echte Renditen für die Aktionäre und hochwertige Verpackungen für die Verbraucher. Unsere Pläne.“ Der Bau eines neuen CRB-Werks in Waco, Texas, und die Optimierung unseres Kartonnetzwerks in den nächsten drei Jahren werden unsere Position als kostengünstigster und qualitativ hochwertigster Kartonhersteller in Nordamerika ausbauen und unsere Fähigkeit verbessern, die wachsende globale Nachfrage nach faserbasierten Kartons zu decken Verbraucherverpackungen.

Betriebsergebnisse

Nettoumsatz

Der Nettoumsatz stieg im vierten Quartal 2022 um 20 % auf 2.386 Millionen US-Dollar, verglichen mit 1.988 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg um 398 Millionen US-Dollar war auf ein günstiges Volumen/Mix in Höhe von 137 Millionen US-Dollar und eine positive Preisgestaltung in Höhe von 298 Millionen US-Dollar zurückzuführen, teilweise ausgeglichen durch ungünstige Wechselkurse in Höhe von 37 Millionen US-Dollar.

Der Nettoumsatz stieg im Gesamtjahr 2022 um 32 % auf 9.440 Millionen US-Dollar, verglichen mit 7.156 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Anstieg um 2.284 Millionen US-Dollar war auf ein günstiges Volumen/Mischung aus organischem Wachstum und Akquisitionen in Höhe von 1.283 Millionen US-Dollar und positive Preise in Höhe von 1.131 Millionen US-Dollar zurückzuführen, teilweise ausgeglichen durch ungünstige Wechselkurse in Höhe von 130 Millionen US-Dollar.

EBITDA

Das EBITDA für das vierte Quartal 2022 betrug 408 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 190 Millionen US-Dollar gegenüber dem vierten Quartal 2021. Bereinigt um Belastungen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen und anderen Sonderaufwendungen stieg das bereinigte EBITDA im vierten Quartal 2022 um 128 Millionen US-Dollar auf 413 Millionen US-Dollar von 285 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2021. Im Vergleich zum Vorjahresquartal wurde das bereinigte EBITDA im vierten Quartal 2022 durch ein günstiges Volumen/Mix in Höhe von 14 Millionen US-Dollar und eine positive Preisgestaltung in Höhe von 298 Millionen US-Dollar positiv beeinflusst. Diese Vorteile wurden teilweise durch eine Inflation der Rohstoffeinsatzkosten in Höhe von 75 Millionen US-Dollar, eine Inflation von 40 Millionen US-Dollar für Arbeit, Sozialleistungen und sonstige Inflation, eine ungünstige Nettoleistung in Höhe von 63 Millionen US-Dollar, einschließlich Anreizen in Höhe von 25 Millionen US-Dollar und ungünstigen Auswirkungen im Zusammenhang mit Wetter und Ausfällen in Höhe von 30 Millionen US-Dollar sowie 6 Millionen US-Dollar ausgeglichen ungünstiger Wechselkurse.

Das EBITDA für das Gesamtjahr 2022 betrug 1.469 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 563 Millionen US-Dollar gegenüber dem Gesamtjahr 2021. Bereinigt um Belastungen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen und anderen Sonderaufwendungen stieg das bereinigte EBITDA im Gesamtjahr 2022 um 52 % von 1.056 Millionen US-Dollar auf 1.600 Millionen US-Dollar im Gesamtjahr 2021. Im Vergleich zum Vorjahr wurde das bereinigte EBITDA im Jahr 2022 durch ein günstiges Volumen/Mix in Höhe von 224 Millionen US-Dollar und eine positive Preisgestaltung in Höhe von 1.131 Millionen US-Dollar positiv beeinflusst. Diese Vorteile wurden teilweise durch eine Inflation der Rohstoffeinsatzkosten in Höhe von 598 Millionen US-Dollar, eine Inflation von 112 Millionen US-Dollar für Arbeit, Sozialleistungen und sonstige Inflation, eine ungünstige Nettoleistung in Höhe von 59 Millionen US-Dollar, einschließlich Anreizen in Höhe von 82 Millionen US-Dollar, und ungünstige Auswirkungen in Höhe von 20 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Wintersturm Ende Dezember und damit verbundenen ausgeglichen Ausfallzeiten des Werks und ungünstige Wechselkurse in Höhe von 42 Millionen US-Dollar.

Andere Ergebnisse

Der Nettobarmittelzufluss aus betrieblichen Aktivitäten betrug 1.090 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr 2022, verglichen mit 609 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr 2021. Bereinigt um GAAP-Richtlinien im Zusammenhang mit der Klassifizierung bestimmter Bareingänge und -zahlungen im Zusammenhang mit unseren Forderungsverkaufsprogrammen und den damit verbundenen Barzahlungen Unter Berücksichtigung von Sonderbelastungen belief sich der bereinigte Nettobarmittelzufluss aus betrieblichen Aktivitäten für das Gesamtjahr 2022 auf 1.249 Millionen US-Dollar, verglichen mit 883 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr 2021. Der bereinigte Cashflow für das Gesamtjahr 2022 betrug 700 Millionen US-Dollar, verglichen mit 81 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr 2021.

Die Gesamtverschuldung (langfristiger, kurzfristiger und kurzfristiger Anteil) sank im vierten Quartal 2022 um 244 Millionen US-Dollar auf 5.283 Millionen US-Dollar im Vergleich zum dritten Quartal 2022. Die Gesamtnettoverschuldung (Gesamtverschuldung, abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) verringerte sich um 312 US-Dollar Die Nettoverschuldungsquote des Unternehmens betrug zum Jahresende das 3,2-fache des bereinigten EBITDA im Vergleich zu 4,6-fach (Proforma) am Ende des Jahres 2021.

Am 31. Dezember 2022 verfügte das Unternehmen über eine verfügbare Liquidität von 1.538 Millionen US-Dollar, einschließlich der nicht in Anspruch genommenen Verfügbarkeit im Rahmen seiner globalen revolvierenden Kreditfazilitäten.

Der Nettozinsaufwand belief sich im vierten Quartal 2022 auf 54 Millionen US-Dollar, ein Anstieg im Vergleich zu den 35 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2021. Für das Gesamtjahr 2022 beliefen sich die Nettozinsaufwendungen auf 197 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 123 Millionen US-Dollar im Jahr 2021.

Die Investitionsausgaben für das vierte Quartal 2022 beliefen sich auf 104 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 214 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2021. Für das Gesamtjahr 2022 beliefen sich die Investitionsausgaben auf 549 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 802 Millionen US-Dollar im Jahr 2021.

Der Einkommensteueraufwand für das vierte Quartal 2022 betrug 60 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Aufwand von 10 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2021. Der Einkommensteueraufwand für das Gesamtjahr 2022 belief sich auf 194 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Einkommensteueraufwand für das Gesamtjahr 2021 von 74 Millionen US-Dollar.

Bitte beachten Sie, dass eine tabellarische Überleitung des Netto-Organumsatzes, des Netto-Organumsatzwachstums, des EBITDA, des bereinigten EBITDA, der bereinigten EBITDA-Marge, des bereinigten Nettoeinkommens, des bereinigten EPS, des bereinigten Nettobarmittels aus betrieblichen Aktivitäten, des bereinigten Cashflows und der Gesamtnettoverschuldung beigefügt ist dieser Veröffentlichung.

Telefonkonferenz und Webcast zu den Ergebnissen

Das Unternehmen wird heute (7. Februar 2023) um 10:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des gesamten Jahres 2022 zu besprechen. Die Telefonkonferenz wird per Webcast übertragen und kann über den Abschnitt „Investoren“ der Graphic Packaging abgerufen werden Website unter www.graphicpkg.com. Teilnehmer können auch per Telefon zuhören, indem sie die Konferenz-ID 169486 angeben und Folgendes wählen:

844-200-6205 aus den Vereinigten Staaten, 833-950-0062 aus Kanada und 929-526-1599 aus Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas.

Vorausschauende Aussagen

Alle Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Prognosen zum Nettoumsatz 2023, zum bereinigten EBITDA, zum bereinigten EPS und zum Nettoverschuldungsgrad am Jahresende sowie Aussagen zur neuen CRB-Maschine in Waco, Texas, gelten als „zukunftsgerichtet“. „-Looking Statements“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche Aussagen basieren auf derzeit verfügbaren Informationen und unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den gegenwärtigen Erwartungen des Unternehmens abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Betrieb und das Geschäft des Unternehmens, die Inflation und Volatilität der Rohstoff- und Energiekosten, der anhaltende Druck auf kostengünstigere Produkte und die Umsetzungsfähigkeit des Unternehmens seine Geschäftsstrategien, einschließlich Produktivitätsinitiativen, Kostensenkungsplänen und Integrationsaktivitäten, sowie der Schuldenstand des Unternehmens, Währungsschwankungen und andere Risiken bei der Durchführung internationaler Geschäfte, die Auswirkungen von Regulierungs- und Rechtsstreitigkeiten, einschließlich der anhaltenden Verfügbarkeit der USA des Unternehmens Bundeseinkommenssteuerattribute zum Ausgleich der US-Bundeseinkommenssteuern und der Zeitpunkt im Zusammenhang mit den zukünftigen US-Bundeseinkommenssteuerzahlungen des Unternehmens. Auf solche zukunftsgerichteten Aussagen sollte kein übermäßiges Vertrauen gesetzt werden, da solche Aussagen nur für das Datum gelten, an dem sie gemacht werden, und das Unternehmen keine Verpflichtung übernimmt, solche Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei der SEC.

Über die Graphic Packaging Holding Company

Die Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK) mit Hauptsitz in Atlanta, Georgia, hat sich der Bereitstellung von Verbraucherverpackungen verschrieben, die einen großen Unterschied machen. Das Unternehmen, ein führender Anbieter von faserbasierten Verbraucherverpackungen, beliefert die weltweit bekanntesten Lebensmittel-, Getränke-, Gastronomie- und anderen Konsumgüterunternehmen und -marken. Das Unternehmen ist weltweit tätig, einer der größten Hersteller von Faltschachteln und faserbasierten Foodservice-Produkten in den USA und Europa und hält führende Marktpositionen bei beschichtetem Recyclingkarton, beschichtetem ungebleichtem Kraftkarton und fest gebleichtem Sulfatkarton. Weitere Informationen über Graphic Packaging, sein Geschäft und seine Produkte finden Sie unter www.graphicpkg.com.

GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANYVERKÜRZTE KONZERN-GEWINN- UND GEWINN-GEWINN-GEBÜHR-RECHNUNG (ungeprüft)

Drei Monate zu Ende

Zwölf Monate zu Ende

31. Dezember,

31. Dezember,

In Millionen, außer Beträge pro Aktie

2022

2021

2022

2021

Nettoumsatz

2.386 $

1.988 $

9.440 $

7.156 $

Umsatzkosten

1.895

1.701

7.610

6.085

Verkauf Allgemeines und Verwaltung

205

149

774

528

Sonstige (Ertrags-)Aufwendungen, netto

13

(4)

19

(2)

Unternehmenszusammenschlüsse, Schließungen und andere Sonderkosten und Ausstiegsaktivitäten, netto

5

59

131

138

Einnahmen aus dem operativen Geschäft

268

83

906

407

Nicht betriebliche Renten- und Altersvorsorgeeinnahmen

2

1

7

5

Zinsaufwand, netto

(54)

(35)

(197)

(123)

Einkommen vor Einkommensteuern und Eigenkapitaleinkommen des nicht konsolidierten Unternehmens

216

49

716

289

Einkommensteueraufwand

(60)

(10)

(194)

(74)

Einkommen vor Eigenkapitaleinkommen des nicht konsolidierten Unternehmens

156

39

522

215

Eigenkapitalertrag des nicht konsolidierten Unternehmens

—

—

—

1

Nettoeinkommen

156 $

39 $

522 $

216 $

Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Nettogewinn

—

—

—

(12)

Der Graphic Packaging Holding Company zuzurechnender Nettogewinn

156 $

39 $

522 $

204 $

Der Graphic Packaging Holding Company zuzurechnender Nettogewinn pro Aktie – Unverbindlich

0,51 $

0,13 $

1,69 $

0,69 $

Der Graphic Packaging Holding Company zuzurechnender Nettogewinn pro Aktie – verwässert

0,50 $

0,13 $

1,69 $

0,68 $

Gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien – Basis

308,5

308,6

308,8

297.1

Gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien – verwässert

309.4

309.3

309,5

297,9

GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANYPREMINÄRE VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE BILANZ(ungeprüft)

In Millionen, außer Aktien- und Aktienbeträgen

31. Dezember 2022

31. Dezember 2021

VERMÖGENSWERTE

Umlaufvermögen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

150 $

172 $

Forderungen, Netto

879

859

Vorräte, Netto

1.606

1.387

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

71

84

Gesamten Umlaufvermögens

2.706

2.502

Sachanlagen, Netto

4.579

4.677

Wohlwollen

1.979

2.015

Immaterielle Vermögenswerte, netto

717

868

Sonstige Vermögensgegenstände

347

395

Gesamtvermögen

10.328 $

10.457 $

VERBINDLICHKEITEN

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Kurzfristige Schulden und aktueller Anteil der langfristigen Schulden

53 $

279 $

Abbrechnungsverbindlichkeiten

1.123

1.125

Sonstige Rückstellungen

757

645

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

1.933

2.049

Langfristige Verbindlichkeiten

5.200

5.515

Latente Einkommensteuerverbindlichkeiten

668

579

Andere nicht gegenwärtige Belastungen

377

421

EIGENKAPITAL

Vorzugsaktien, Nennwert 0,01 USD pro Aktie; 100.000.000 Aktien genehmigt; keine ausgegebenen oder ausstehenden Aktien

—

—

Stammaktien, Nennwert 0,01 USD pro Aktie; 1.000.000.000 Aktien genehmigt; 307.116.089 bzw. 307.103.551 Aktien waren zum 31. Dezember 2022 bzw. 31. Dezember 2021 ausgegeben und im Umlauf

3

3

Kapital, das den Nennwert übersteigt

2.054

2.046

Gewinnrücklagen

469

66

Kumulierter sonstiger Gesamtschaden

(377)

(224)

Gesamtes Eigenkapital der Graphic Packaging Holding Company

2.149

1.891

Nicht beherrschender Anteil

1

2

Gesamtkapital

2.150

1.893

Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital

10.328 $

10.457 $

GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANYPREMIMINÄRE VERKÜRZTE KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG (ungeprüft)

Zwölf Monate zu Ende

31. Dezember,

In Millionen

2022

2021

DER CASH FLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT:

Nettoeinkommen

522 $

216 $

Anpassungen zur Abstimmung des Nettoeinkommens mit dem Nettobarmittel, das durch betriebliche Aktivitäten bereitgestellt (verwendet) wird:

Abschreibungen und Amortisationen

553

489

Amortisierung der Kosten für die Ausgabe von aufgeschobenen Schuldtiteln

9

9

Latente Einkommenssteuern

131

55

Höhe der Ausgaben nach der Pensionierung übersteigt die Finanzierung

(18)

(24)

Wertminderungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung

96

—

Sonstiges, Netz

15

93

Veränderungen der betrieblichen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, abzüglich Akquisitionen

(218)

(229)

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

1.090

609

Cashflows aus der Investitionstätigkeit:

Kapitalausgaben

(522)

(775)

Ausgaben für Verpackungsmaschinen

(27)

(27)

Übernahme von Unternehmen, abzüglich erworbener Barmittel

—

(1.704)

Vorteilhafter Zinssatz für verkaufte Forderungen

125

130

Als Gegenleistung für Erlöse erhaltene wirtschaftliche Zinsen

(6)

(11)

Sonstiges, Netz

(5)

(5)

Für Investitionstätigkeiten verwendete Nettobarmittel

(435)

(2.392)

Cashflows aus Finanzierungstätigkeiten:

Rückkauf von Stammaktien

(28)

—

Zahlungen auf Schulden

(14)

(16)

Tilgung langfristiger Schulden

(250)

(1.626)

Erlöse aus der Emission von Schuldtiteln

—

2.965

Rückzahlung nicht beherrschender Anteile

—

(150)

Kreditaufnahmen im Rahmen revolvierender Kreditfazilitäten

3.929

4.485

Zahlungen für revolvierende Kreditfazilitäten

(4.195)

(3.649)

Zahlung der IP-Steuerforderungsvereinbarung

—

(109)

Kosten für die Ausgabe von Schuldtiteln

—

(27)

Rückkauf von Stammaktien im Zusammenhang mit aktienbasierten Zahlungen

(18)

(15)

An den GPIP-Partner gezahlte Dividenden und Ausschüttungen

(92)

(92)

Sonstiges, Netz

2

12

Nettobarmittel, die durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt (verwendet) werden

(666)

1.778

Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Bargeld

(6)

(2)

Nettorückgang der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

(17)

(7)

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Jahresbeginn

172

179

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresende (einschließlich 5 Millionen US-Dollar, die zum 31. Dezember 2022 als zur Veräußerung gehalten eingestuft wurden)

155 $

172 $

GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANYÜberleitung nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen

In den folgenden Tabellen wird die Berechnung des Gewinns des Unternehmens vor Zinsaufwand, Einkommenssteueraufwand, Abschreibungen und Amortisation, einschließlich Pensionsabschreibungen („EBITDA“), bereinigtem EBITDA, bereinigter EBITDA-Marge, bereinigtem Nettoeinkommen, bereinigtem Gewinn je Aktie und bereinigtem Netto dargestellt Durch betriebliche Aktivitäten bereitgestellter Cashflow, bereinigter Cashflow, Nettoverschuldungsquote, Gesamtnettoverschuldung und organisches Nettoumsatzwachstum. Im bereinigten EBITDA und im bereinigten Nettoeinkommen sind Belastungen im Zusammenhang mit den Unternehmenszusammenschlüssen, Betriebsschließungen und anderen Sonderbelastungen nicht enthalten. Das Management des Unternehmens ist davon überzeugt, dass die Darstellung des EBITDA, des bereinigten EBITDA, des bereinigten Nettoeinkommens, des bereinigten Gewinns pro Aktie, des bereinigten Nettobarmittels aus betrieblichen Aktivitäten, des bereinigten Cashflows, der Nettoverschuldungsquote und des organischen Nettoumsatzwachstums den Anlegern aufgrund dieser Kennzahlen nützliche Informationen liefert werden vom Management regelmäßig zur Beurteilung der Unternehmensleistung herangezogen. EBITDA, bereinigtes EBITDA, bereinigter Nettogewinn, bereinigter Gewinn pro Aktie, bereinigter Nettobarmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit, bereinigter Cashflow, Nettoverschuldungsquote und organisches Nettoumsatzwachstum sind Finanzkennzahlen, die nicht gemäß den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen in den Vereinigten Staaten berechnet werden Staaten („GAAP“) und sind keine Maßstäbe für den Nettogewinn, das Betriebsergebnis, die Betriebsleistung, die Liquidität oder den Nettoumsatz, die gemäß GAAP dargestellt werden.

EBITDA, bereinigtes EBITDA, bereinigter Nettogewinn, bereinigter Gewinn pro Aktie, bereinigter Nettobarmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit, bereinigter Cashflow, Nettoverschuldungsquote und organisches Nettoumsatzwachstum sollten zusätzlich zu den gemäß GAAP erstellten Ergebnissen berücksichtigt werden, sollten dies jedoch nicht tun als Ersatz für oder besser als die GAAP-Ergebnisse angesehen werden. Darüber hinaus sind unser EBITDA, das bereinigte EBITDA, der bereinigte Nettogewinn, der bereinigte Gewinn pro Aktie, der bereinigte Nettobarmittelzufluss aus betrieblichen Aktivitäten, der bereinigte Cashflow, die Nettoverschuldungsquote und das organische Nettoumsatzwachstum möglicherweise nicht mit dem bereinigten EBITDA oder ähnlich bezeichneten Kennzahlen vergleichbar von anderen Unternehmen, da diese anderen Unternehmen solche Maßnahmen möglicherweise nicht auf die gleiche Weise berechnen wie wir.

Drei Monate zu Ende

Zwölf Monate zu Ende

31. Dezember,

31. Dezember,

In Millionen, außer Beträge pro Aktie

2022

2021

2022

2021

Der Graphic Packaging Holding Company zuzurechnender Nettogewinn

156 $

39 $

522 $

204 $

Addieren (Subtrahieren):

Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Nettogewinn

—

—

—

12

Einkommensteueraufwand

60

10

194

74

Eigenkapitalertrag des nicht konsolidierten Unternehmens

—

—

—

(1)

Zinsaufwand, netto

54

35

197

123

Abschreibungen und Amortisationen

138

134

556

494

EBITDA

408

218

1.469

906

Kosten im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, Schließungen und anderen Sonderkosten (a)

5

67

131

150

Bereinigtes EBITDA

413 $

285 $

1.600 $

1.056 $

Bereinigte EBITDA-Marge (bereinigtes EBITDA/Nettoumsatz)

17,3 %

14,3 %

16,9 %

14,8 %

Der Graphic Packaging Holding Company zuzurechnender Nettogewinn

156 $

39 $

522 $

204 $

Kosten im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, Schließungen und anderen Sonderkosten (a)

5

67

131

150

Beschleunigte Abschreibung im Zusammenhang mit Exit-Aktivitäten

—

3

7

17

Steuerliche Auswirkungen von Unternehmenszusammenschlüssen, Schließungen und anderen Sonderbelastungen, beschleunigter Abschreibung und anderen Steuerposten

5

(13)

(4)

(28)

Nicht beherrschende Anteile, nach Steuern

—

—

—

(2)

Abschreibung im Zusammenhang mit erworbenen immateriellen Vermögenswerten, abzüglich Steuern

15

15

66

49

Bereinigter Nettogewinn, der der Graphic Packaging Holding Company zuzurechnen ist

181 $

111 $

722 $

390 $

Bereinigtes Ergebnis je Aktie – unverwässert (b)

0,59 $

0,36 $

2,34 $

1,31 $

Bereinigtes Ergebnis je Aktie – verwässert (b)

0,59 $

0,36 $

2,33 $

1,31 $

(A)

Für die drei und zwölf Monate, die am 31. Dezember 2021 endeten, sind in den Umsatzkosten 16 Millionen US-Dollar bzw. 20 Millionen US-Dollar für Anpassungen der Bestandsbewertung im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen erfasst, denen 8 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Abwicklung einer ungünstigen Liefervereinbarung gegenüberstehen.

(B)

Ausgenommen sind Abschreibungen im Zusammenhang mit erworbenen immateriellen Vermögenswerten.

GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANYÜberleitung nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

Zwölf Monate zu Ende

31. Dezember,

31. Dezember,

31. Dezember,

In Millionen

2022

2021

2020

Nettoeinkommen

522 $

204 $

167 $

Addieren (Subtrahieren):

Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Nettogewinn

—

12

36

Einkommensteueraufwand

194

74

42

Eigenkapitalertrag des nicht konsolidierten Unternehmens

—

(1)

(1)

Zinsaufwand, netto

197

123

129

Abschreibungen und Amortisationen

556

494

481

EBITDA

1.469

906

854

Kosten im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen und -schließungen, andere Sonderkosten und Ausstiegsaktivitäten

131

150

62

Abrechnungsgebühr für den Pensionsplan

—

—

154

Bereinigtes EBITDA

1.600

1.056

1.070

31. Dezember,

31. Dezember,

31. Dezember,

Berechnung der Nettoverschuldung:

2022

2021

2020

Kurzfristige Schulden und aktueller Anteil der langfristigen Schulden

53 $

279 $

497 $

Langfristige Schulden(a)

5.230

5.552

3.169

Weniger:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

(150)

(172)

(179)

Gesamtnettoverschuldung

5.133 $

5.659 $

3.487 $

Net Leverage Ratio (Gesamtnettoverschuldung/bereinigtes EBITDA)

3.21

5.36

3.26

(a) Ohne nicht amortisierte aufgeschobene Kosten für die Ausgabe von Schuldtiteln.

Zwölf Monate zu Ende

31. Dezember,

In Millionen

2022

2021

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

1.090 $

609 $

Nettoeinnahmen aus verkauften Forderungen sind in der Investitionstätigkeit enthalten

119

119

Barzahlungen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, Schließungen und anderen Sondergebühren und Ausstiegsaktivitäten

40

155

Bereinigter Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

1.249 $

883 $

Kapitalausgaben

(549)

(802)

Bereinigter Cashflow

700 $

81 $

GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANYUungeprüfte ergänzende Daten

Berechnung des organischen Nettoumsatzwachstums:

Drei Monate zu Ende

Zwölf Monate zu Ende

31. Dezember,

31. Dezember,

In Millionen

2022

2021

2022

2021

Nettoumsatz

2.386 $

1.988

9.440 $

7.156 $

Kartonverkäufe auf dem freien Markt (Segment Kartonfabriken)

(357)

(275)

(1.290)

(1.007)

Auswirkungen erworbener Umsätze aus Akquisitionen (a)

—

87

—

928

Auswirkungen der Preisgestaltung (b)

(251)

—

(977)

—

Auswirkungen des Wechselkurses (c)

37

—

129

—

Netto-Bio-Umsatz

1.815 $

1.800 $

7.302 $

7.077 $

Organisches Nettoumsatzwachstum

0,8 %

3,2 %

(a) Die erworbenen Umsätze aus Akquisitionen stellen die Vorjahresumsätze der erworbenen Unternehmen dar, bereinigt um den Währungseffekt des laufenden Jahres.

(b) Stellt die Preisgestaltung aus der Umstellung von Verkäufen dar, einschließlich der Preiserholung aus Akquisitionen.

(c) Der Einfluss von Wechselkursen wird als Anstieg oder Rückgang der Umsätze für die aktuelle Periode gemessen, indem Fremdwährungskurse aus früheren Perioden angewendet werden, um einen konstanten Währungsvergleich mit früheren Perioden zu ermöglichen.

SOURCE Graphic Packaging Holding Company