Verdient Teledyne Technologies (NYSE:TDY) einen Platz auf Ihrer Beobachtungsliste?

Aktienanalyse

Die Aufregung, in ein Unternehmen zu investieren, das sein Schicksal umkehren kann, ist für manche Spekulanten ein großer Anziehungspunkt, sodass selbst Unternehmen, die keinen Umsatz oder Gewinn haben und in der Vergangenheit immer wieder Defizite verzeichneten, Investoren finden können. Manchmal können diese Geschichten den Verstand von Anlegern trüben und sie dazu verleiten, mit ihren Emotionen zu investieren und nicht auf der Grundlage guter Unternehmensfundamentaldaten. Während ein gut finanziertes Unternehmen jahrelang Verluste erleiden kann, muss es irgendwann einen Gewinn erwirtschaften, sonst ziehen die Investoren ab und das Unternehmen verkümmert.

Wenn Ihnen diese Vorstellung von hohem Risiko und hohem Ertrag nicht zusagt, sind Sie möglicherweise eher an profitablen, wachsenden Unternehmen interessiertTeledyne-Technologien (NYSE:TDY). Das soll nicht heißen, dass das Unternehmen die beste Investitionsmöglichkeit überhaupt bietet, aber Rentabilität ist eine Schlüsselkomponente für den Geschäftserfolg.

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Auf kurze Sicht ist der Markt eine Abstimmungsmaschine, auf lange Sicht jedoch eine Waage, sodass man davon ausgehen kann, dass sich der Aktienkurs letztlich an den Ergebnissen des Gewinns pro Aktie (EPS) orientiert. Daher gibt es viele Anleger, die gerne Aktien von Unternehmen kaufen, die einen Gewinn je Aktie erzielen. In den letzten drei Jahren hat Teledyne Technologies den Gewinn je Aktie um 13 % pro Jahr gesteigert. Das ist eine gute Wachstumsrate, wenn sie nachhaltig ist.

Es ist oft hilfreich, einen Blick auf die Gewinnmargen vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie auf das Umsatzwachstum zu werfen, um einen anderen Eindruck von der Qualität des Unternehmenswachstums zu erhalten. Wir stellen zwar fest, dass Teledyne Technologies ähnliche EBIT-Margen wie im Vorjahr erzielte, der Umsatz stieg jedoch um solide 7,7 % auf 5,5 Milliarden US-Dollar. Das ist wirklich positiv.

Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Gewinn- und Umsatzzahlen des Unternehmens im Laufe der Zeit entwickelt haben. Klicken Sie auf die Tabelle, um die genauen Zahlen anzuzeigen.

Da man beim Fahren nicht auf den Rückspiegel blickt, könnte das hier für Sie von größerem Interesse seinfreiBericht mit Analystenprognosen für Teledyne TechnologiesZukunftGewinne.

Da Teledyne Technologies eine Marktkapitalisierung von 19 Milliarden US-Dollar hat, würden wir nicht erwarten, dass Insider einen großen Prozentsatz der Aktien halten. Aber dank ihrer Investition in das Unternehmen ist es erfreulich, dass es immer noch Anreize gibt, ihr Handeln an den Aktionären auszurichten. Tatsächlich verfügen sie über ein beträchtliches Vermögen, das derzeit auf 256 Millionen US-Dollar geschätzt wird. Dies deutet darauf hin, dass die Führung bei ihren Entscheidungen die Interessen der Aktionäre sehr berücksichtigen wird!

Es ist schön zu sehen, dass Insider in das Unternehmen investieren, aber sind die Vergütungsniveaus angemessen? Nun, basierend auf der Vergütung des CEO würde man argumentieren, dass dies tatsächlich der Fall ist. Die durchschnittliche Gesamtvergütung für CEOs von Unternehmen ähnlicher Größe wie Teledyne Technologies und einer Marktkapitalisierung von über 8,0 Milliarden US-Dollar beträgt rund 12 Millionen US-Dollar.

Der CEO von Teledyne Technologies erhielt für das im Januar 2023 endende Jahr eine Vergütung in Höhe von 8,4 Millionen US-Dollar. Das liegt tatsächlich unter dem Durchschnittswert für CEOs von Unternehmen ähnlicher Größe. Die CEO-Vergütung ist zwar nicht der wichtigste Aspekt eines Unternehmens, den es zu berücksichtigen gilt, aber wenn sie angemessen ist, gibt das ein wenig mehr Vertrauen, dass die Führung auf die Interessen der Aktionäre achtet. Es kann im weiteren Sinne auch ein Zeichen einer Kultur der Integrität sein.

Positiv für Teledyne Technologies ist das steigende EPS. Das ist schön zu sehen. Das EPS-Wachstum mag die auffällige Schlagzeile für Teledyne Technologies sein, aber es gibt noch mehr, was den Aktionären Freude bereitet. Bei einem beträchtlichen Anteil an Insiderbeteiligungen und einer angemessenen CEO-Vergütung könnte ein vernünftiger Verstand zu dem Schluss kommen, dass dies eine Aktie ist, die es wert ist, beobachtet zu werden. Nun könnten Sie versuchen, sich eine Meinung zu Teledyne Technologies zu bilden, indem Sie sich auf genau diese Faktoren konzentrieren:oderSie könnten auch überlegen, wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen seiner Branche abschneidet.

Es besteht immer die Möglichkeit, dass es sich lohnt, Aktien zu kaufen, die keine steigenden Gewinne erzielen und bei denen es keine Insider gibt, die Aktien kaufen. Aber für diejenigen, die diese wichtigen Kennzahlen berücksichtigen, empfehlen wir Ihnen, sich Unternehmen anzusehen, die dies tunTun diese Funktionen haben. Eine kostenlose Liste davon finden Sie hier.

Bitte beachten Sie, dass sich die in diesem Artikel behandelten Insidertransaktionen auf meldepflichtige Transaktionen in der jeweiligen Gerichtsbarkeit beziehen.

Welche Risiken und Chancen bestehen für Teledyne Technologies?

NYSE:TDY

Teledyne-Technologien

Teledyne Technologies Incorporated bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Basistechnologien für industrielle Wachstumsmärkte in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und international.Mehr anzeigen

Belohnung

Es wird ein Gewinnwachstum von 6,65 % pro Jahr prognostiziert

Der Gewinn stieg im vergangenen Jahr um 32 %

Risiken

Bei unseren Risikoprüfungen wurden für TDY keine Risiken festgestellt.

Aktienkurs

Marktkapitalisierung

1 Jahr Rückgabe

Weitere Forschung zu Teledyne Technologies

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Teledyne Technologies Incorporated bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Basistechnologien für industrielle Wachstumsmärkte in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und international.

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