FirstRand (JSE:FSR) erfüllt alle Kriterien, wenn es um Gewinnwachstum geht

Für Anfänger kann es wie eine gute Idee (und eine spannende Aussicht) erscheinen, ein Unternehmen zu kaufen, das den Anlegern eine gute Geschichte erzählt, auch wenn es derzeit keine Erfolgsbilanz bei Umsatz und Gewinn vorweisen kann. Leider besteht bei diesen risikoreichen Investitionen oft kaum eine Chance, dass sie sich jemals auszahlen, und viele Anleger zahlen einen Preis, um ihre Lektion zu lernen. Verlustbringende Unternehmen befinden sich ständig im Wettlauf mit der Zeit, um finanziell tragfähig zu werden, sodass Anleger in diese Unternehmen möglicherweise mehr Risiken eingehen, als sie sollten.

Wenn Ihnen diese Vorstellung von hohem Risiko und hohem Ertrag nicht zusagt, sind Sie möglicherweise eher an profitablen, wachsenden Unternehmen interessiertFirstRand (JSE:FSR). Dies ist zwar kein Hinweis darauf, ob das Unternehmen unterbewertet ist, aber die Rentabilität des Unternehmens reicht aus, um eine gewisse Wertschätzung zu rechtfertigen – insbesondere, wenn es wächst.

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Auf kurze Sicht ist der Markt eine Abstimmungsmaschine, auf lange Sicht jedoch eine Waage, sodass man davon ausgehen kann, dass sich der Aktienkurs letztlich an den Ergebnissen des Gewinns pro Aktie (EPS) orientiert. Daher gibt es viele Anleger, die gerne Aktien von Unternehmen kaufen, die einen Gewinn je Aktie erzielen. In den letzten drei Jahren hat FirstRand den Gewinn je Aktie um 7,1 % pro Jahr gesteigert. Das mag zwar nicht gerade die Welt in Aufregung versetzen, aber es zeigt, dass sich der Gewinn je Aktie im Aufwärtstrend befindet.

Eine sorgfältige Betrachtung des Umsatzwachstums und der EBIT-Margen (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) kann dabei helfen, eine Einschätzung der Nachhaltigkeit des jüngsten Gewinnwachstums zu erhalten. Nicht alle Einnahmen von FirstRand in diesem Jahr sind Einnahmen aus dem operativen Geschäft. Bedenken Sie daher, dass die in diesem Artikel verwendeten Umsatz- und Margenzahlen möglicherweise nicht die beste Darstellung des zugrunde liegenden Geschäfts darstellen. Die EBIT-Margen von FirstRand blieben im letzten Jahr weitgehend unverändert, das Unternehmen dürfte sich jedoch freuen, für den Zeitraum ein Umsatzwachstum von 12 % auf 115 Mrd. R melden zu können. Das ist wirklich positiv.

In der folgenden Grafik können Sie sehen, wie das Unternehmen im Laufe der Zeit Gewinne und Umsätze gesteigert hat. Für detailliertere Details klicken Sie auf das Bild.

Obwohl wir im gegenwärtigen Moment leben, besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Zukunft bei der Investitionsentscheidung am wichtigsten ist. Schauen Sie sich also dieses interaktive Diagramm an, das zukünftige EPS-Schätzungen für FirstRand darstellt.

Aufgrund der Größe von FirstRand würden wir nicht erwarten, dass Insider einen nennenswerten Anteil am Unternehmen halten. Aber dank ihrer Investition in das Unternehmen ist es erfreulich, dass es immer noch Anreize gibt, ihr Handeln an den Aktionären auszurichten. Mit einem Aktienwert von satten 1,1 Milliarden Rand als Gruppe können Insider viel vom Erfolg des Unternehmens abhängen. Dadurch sollten sie sich weiterhin darauf konzentrieren, langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Ein wichtiges ermutigendes Merkmal von FirstRand ist die Steigerung der Gewinne. Ein weiteres Highlight ist die bedeutende Insiderbeteiligung am Unternehmen, die dem Feuer noch mehr Schwung verleiht. Diese Kombination wird von den Anlegern auf jeden Fall favorisiert, also denken Sie darüber nach, das Unternehmen auf der Beobachtungsliste zu behalten. Wir wollen die Parade nicht zu sehr verderben, haben es aber auch gefunden3 Warnschilder für FirstRand(1 ist etwas unangenehm!), auf die Sie achten müssen.

Es besteht immer die Möglichkeit, dass es sich lohnt, Aktien zu kaufen, die keine steigenden Gewinne erzielen und bei denen es keine Insider gibt, die Aktien kaufen. Aber für diejenigen, die diese wichtigen Kennzahlen berücksichtigen, empfehlen wir Ihnen, sich Unternehmen anzusehen, die dies tunTun diese Funktionen haben. Eine kostenlose Liste davon finden Sie hier.

Bitte beachten Sie, dass sich die in diesem Artikel behandelten Insidertransaktionen auf meldepflichtige Transaktionen in der jeweiligen Gerichtsbarkeit beziehen.

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